Пятигорск, склоны Машука, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, делили радости и трудности. Теперь же между ними пролегла непреодолимая пропасть, превратившая товарищей в заклятых врагов.
До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта — ни друзья, ни родные, ни светские знакомые — не предчувствует трагической развязки. Все словно пребывают в лёгком забытьи, не замечая надвигающейся бури, что навсегда изменит русскую литературу.